Bussan Auto Finance Siap Terbitkan Obligasi Rp1 Triliun


JAKARTA (DP) – PT Bussan Auto Finance berencana menerbitkan obligasi II tahun 2018 sebesar Rp1 triliun, yang akan digunakan untuk mendukung pembiayaan kendaraan, terutama untuk merek motor Yamaha.

Prospektus ringkas yang dipublikasi Selasa (8/5) memaparkan, obligasi akan ditawarkan dengan dua seri. Seri A sebesar Rp500 miliar dengan kupon 6,20% dan tenor 370 hari, serta seri B sebesar Rp500 miliar dengan kupon 7,90% dan tenor 3 tahun.

Dalam rangka penerbitan obligasi tersebut, perseroan telah mendapatkan peringkat ‘AA’ dari Pefindo. Para penjamin emisi dipercayakan kepada PT Indopremier Sekuritas dan PT Ciptadana Sekuritas Asia, dengan wali amanat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Adapun jadwal pelaksanaan obligasi adalah pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan diperoleh pada 3 Mei 2018, dengan masa penawaran umum pada 7-9 Mei 2018, penjatahan sekitar 11 Mei 2018, distribusi obligasi secara elektronik 15 Mei 2018, serta pencatatan di BEI 16 Mei 2018.

Baca juga:  Yamaha Lexi Sabet Motorcycle of The Year versi GridOto Award 2018

Dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk modal kerja pembiayaan perusahaan.

Rencananya, perseroan menggunakan buku laporan keuangan yang berakhir 31 Desember 2017. Pada periode tersebut, perusahaan berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp2,164 triliun dan laba Rp182,710 miliar. [dp/TGH]